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560.60亿美元!全球微特电机行业分析!

发布时间:2024年1月29日 | 文章来源:电机新视界 | 浏览次数:322 | 访问原文

微特电机一般指功率在750瓦以下,机座外径不大于160mm或中心高不大于90mm的电机,简称微电机,全称微型特种电机。其综合了多门学科,是典型的机电一体化产品。微特电机常用于控制系统中,实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能;此外,微特电机也用于传动机械负载,并可作为设备的交直流电源。
微特电机分类方式多,产品种类也多,不同种类微特电机参数、结构和性能的差异较大。根据定制化程度可分为标准化微特电机和定制化微特电机,按功用可分为控制微特电机、驱动微特电机和电源微特电机。而按照制造原理的不同,微特电机分为直流电动机、交流电动机、自态角电机、步进电动机、旋转变压器、轴角编码器、交直流两用电动机、测速发电机、感应同步器、直线电机、压电电动机、电机机组、其他特种电机等13大类。
微特电机分类情况

资料来源:公开资料整理

微特电机产业链

微特电机产业链由上游原材料、中游生产制造供应商、下游应用领域三部分构成。微特电机上游原材料主要是钢材、铜和漆包线等;下游主要应用于汽车、家用电器、通信、计算机、机器人、航天工业、工业机械、军事等领域。

资料来源:公开资料整理
从微特电机的下游看,信息处理、家用电器和武器、航空等领域占据主要份额,市场份额占比分别为29%、26%、20%,其余应用领域为汽车电器设备、视像处理、工业控制等。
资料来源:科创中国,华经产业研究院整理

「微特电机行业现状分析」

1、全球
微特电机起源于德国、瑞士等欧美发达国家,快速发展于日本,并随着发展中国家的广泛应用需求而实现技术水平与市场规模的持续提升,应用领域从音响设备、家电设备、办公自动化设备行业逐步拓展到医疗器械、工业自动化、新能源汽车、机器人等产业。
从市场规模来看,据Market.Us数据,2022年全球微特电机行业市场规模达到358.5亿美元。随着全球制造业工业自动化程度的不断加深,加之医疗器械行业的不断发展,全球微特电机行业将继续呈现稳步发展态势,Allied Market Research数据显示,预计到2030年全球微特电机市场规模将达560.60亿美元,年均复合增长率为5.75%。
资料来源:Market.Us,Allied Market Research,公开资料整理
2、中国
国内市场规模方面,据统计,我国微特电机市场规模从 2018 年的 1024.1 亿元增长至 2023 年的1610.4 亿元,期间复合增长率为 9.48%。
资料来源:公开资料整理
市场供给情况,我国凭借丰富的劳动力资源和较低的原材料成本,承接了德国、日本等发达国家的微特电机产业和技术转移,与国外同行的技术差距逐步缩小,并逐步形成了包括广州、深圳、珠海、香港在内的大珠江三角、江浙沪长三角和京津渤海三角的三个微特电机产业带。目前,我国微特电机行业已形成完整工业体系,实现25个大类、60个系列、超5000个规格的微特电机产品规模化生产,占据全球超过70%的产量。
需求量方面,近年来保持逐年增长态势,据统计,我国微特电机市场需求量从2017年的120亿台增长至2021年的138亿台,到2023年将达147亿台。
资料来源:公开资料整理
国产微特电机成本低、质量高的优势推动我国成为微特电机出口大国。近年来,受国际市场经济放缓影响,加之欧美发达国家通过颁布技术法规、推行技术标准、实施认证制度构建技术性贸易壁垒,对我国微特电机出口造成一定不利影响,出口规模从2019开始有所下滑,但仍保持较高水平,数据显示,我国2022年出口规模达11.31亿美元,同比下降7.60%。
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

「微特电机行业竞争格局」

从微特电机行业竞争格局来看,国际市场上,日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家是微特电机的生产强国,我国已成为微特电机的生产大国,占据全球超过70%的产量。中外合资企业拥有先进的技术支持和成熟的海外市场渠道,产销量较国内本土厂商优势明显。而国内微电机生产制造属于劳动密集型行业,多数为中小型企业,依靠廉价劳动力和充足原材料提供低价产品,缺乏自主研发能力,以中、低档及低价微电机为主。
同时微特电机品类及细分赛道多,各领域龙头企业市场份额均占比较大。在IT 微特电机领域,日本企业相对领先,其中硬盘主轴电机是技术含量较高的微电机,Nidec(电产)、inebea(美蓓亚)都是代表厂商,手机用线性震动电机仅SEMCO(三星电机)等少数企业可以供货。在汽车微特电机领域,同样是日本企业主导市场,Nidec(电产)、ASMO(阿斯莫)、Mitsuba (三叶)、Denso(电装)占据主要市场份额。目前国内厂商开始奋起直追,不断加速国产替代,从价格上看,国内厂商微特电机产品价格在几百元不等,且性能上开始逐步收敛国外同类型产品,性价比优势凸显。国内领先企业包括鸣志电器、江苏雷利、卧龙电机、大洋电机等。
微特电机市场竞争格局

资料来源:科创中国,华经产业研究院整理

「微特电机行业发展趋势」

1、政策端:2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施,淘汰IE3以下能效电机,2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》,要求到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达20%以上(而当前渗透率不到5%)。2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。
资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理
技术端:高效率环保节能电机成为全世界电机产业发展规划的共识,空心杯电机、直流无刷电机、伺服电缸等电机均具备更高功率密度,符合绿色环保和低碳理念,未来在耗电量大、使用频率高的领域将逐步渗透。此外,工业机器人、家用电器等设备越来越趋于高效节能化、小型化及智能化,电机作为执行元器件的重要组成部分,对轻量化、微型化和响应速度的要求也越来越高。以空心杯电机、伺服电缸、无槽无刷电机等为代表的新型电机在技术路径上正逐步向高效率、轻量化、低成本的方向持续突破,这种技术导向有望成为一种产业发展趋势。
2、工业自动化转型背景下,工业机器人带动高需求。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。工业自动化装备是推动工业制造业从低端向中高端升级转型的关键,随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进,庞大的制造业市场将为国内工业自动化行业提供良好的发展机遇;同时,我国人口老龄化现象加剧,劳动人口短缺促使机器替代人工成为长期趋势,进一步推动了市场对工业自动化装备的需求。工控网数据显示,2021 年我国工业自动化市场规模达 2530 亿元,2015-2021 年期间年复合增长率为 10.30%。
资料来源:工控网,华经产业研究院整理
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